第 1 頁：第一節(jié)
第 2 頁：第二節(jié)
第 4 頁：第三節(jié)
第 7 頁：第四節(jié)
第 8 頁：第五節(jié)
第 9 頁：第六節(jié)
第 10 頁：第七節(jié)
第 11 頁：第八節(jié)
第 12 頁：第九節(jié)
第 13 頁：第十節(jié)
第 14 頁：第十一節(jié)

　　第一節(jié)

　　(一)債券發(fā)行市場主體

　　1.債券發(fā)行市場的三大要素是由(債券發(fā)行市場主體)、(債券工具)和(債券發(fā)行市場的組織形式)構成。(多選)

　　2.債券發(fā)行市場主體可以劃分為(發(fā)行者)、(投資者)、(中介機構)和(管理者)。(多選題，對每一類主體中的具體對象要能做出選擇與判斷)

債券發(fā)行市場主體 發(fā)行者 可以是政府、企業(yè)、金融機構
投資者 可以是個人、企業(yè)、金融機構、政府機構
中介機構 承銷商、受托人、財務代理人、擔保人、會計師、律師、資信評估機構
管理者 有關政府機構(證監(jiān)會)

　　(二)債券市場工具

　　1.債券的種類：(選擇、判斷，注意分類標準與類別的對應關系)

分類標準 類別 特點
按照發(fā)行主體 政府債券 中央政府債券、地方政府債券
金融債券 發(fā)行主體是經(jīng)批準的金融機構
企業(yè)債券和公司債券
按照償還期限的長短 短期債券 1年以內(nèi)
中期債券 1年以上5年以下
長期債券 5年以上
按照發(fā)行方式 公募債券 向不特定的多數(shù)投資者公開募集的債券，可以在證券市場上轉(zhuǎn)讓
私募債券 直接發(fā)行 向與發(fā)行者有特定關系的少數(shù)投資者募集的債券，一般不能在證券市場上交易。
間接發(fā)行
按照債券發(fā)行地區(qū) 本國債券 本國發(fā)行人在本國國內(nèi)，以本國貨幣為面值發(fā)行的債券
國際債券 外國債券 外國發(fā)行人或國際機構在一國債券市場上發(fā)行的，以發(fā)行國以外的第三國貨幣為面值的債券
歐洲債券 外國發(fā)行人或國際機構在一國債券市場上發(fā)行的，以發(fā)行國貨幣為面值的債券

　　2，私募發(fā)行債券與公募發(fā)行債券的特點區(qū)別：(多選、判斷)

區(qū)別點 私募發(fā)行債券 公募發(fā)行債券
發(fā)行手續(xù) 簡便 復雜
發(fā)行時間 短 慢
發(fā)行效率 高 發(fā)行費用高
流動性 比較差 強
收益率 比同等公募債券的收益率高
籌資量 相對較小 籌集資金量大
債權分散程度 低 高

　　3.外國債券是指外國政府、企業(yè)、金融機構或國際機構在一國債券市場上發(fā)行的，以發(fā)行國貨幣為面值的債券，如武士債券、揚基債券。(判斷，外國債券只涉及兩個國家)

　　4.歐洲債券是指外國政府、企業(yè)、金融機構或國際機構在一國債券市場上發(fā)行的，以發(fā)行國以外的第三國貨幣為面值的債券，如歐洲美元債券、歐洲英鎊債券、歐洲馬克債券。(判斷，注意這里的歐洲一詞是虛詞，不是特指在歐洲大陸，如日本發(fā)行人在香港發(fā)行以美元為面值的債券，涉及三個國家)

　　(三)債券發(fā)行市場的組織形式

　　債券發(fā)行市場的組織形式分為(有形市場方式)和(無形市場方式)。有形市場方式是指通過(證券交易所)的交易系統(tǒng)發(fā)行債券;無形市場方式是指通過(證券經(jīng)營機構柜臺)這類非特定場所發(fā)行債券。(多選)